Histórico de Transações

Mais informações

AICO
Abril Investment Corp.
Programa de garantia de títulos de curto prazo

US$ 100.000.000

Garantido pela Ed. Abril S.A., maior grupo editorial e multimídia do Brasil
Editora Abril S.A.
Programa de títulos de médio prazo

US$ 175.000.000

Maior grupo editorial e multimídia do Brasil
Editora Abril S.A.
Programa de títulos euro-comercial

US$ 175.000.000

Maior grupo editorial e multimídia do Brasil
Hering Overseas Ltd.
(Garantidor Cia. Hering)
Programa de garantia de títulos de curto prazo

US$ 50.000.000

Maior fabricante de vestuário da América do Sul
TVA Inc.
(Garantidor Tevecap S.A.)
Programa de garantia de títulos de curto prazo

US$ 50.000.000

Provedora de TV a Cabo e Internet
Iochpe-Maxion S.A.
Programa de títulos de curto prazo em Euro

US$ 150.000.000

Maior fabricante de motores a diesel e peças automotivas
Editora Abril S.A.
Títulos de médio prazo
Títulos euro-comerciais

2000:US$ 170.000.000
2001:US$    60.000.000

Maior grupo editorial e multimídia do Brasil
Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Títulos de curto prazo

US$ 120.000.000

Banco comercial e de desenvolvimento pertencente ao Governo Federal
Cia. Imp. e Exp. Coimex
Coimex Trading Ltd.
Programa de títulos de curto prazo

US$ 100.000.000

Uma das maiores companhias de trading do Brasil
AICO
Abril Investment Corp.
(Garantidor Ed. Abril S.A.)
Títulos garantidos de curto prazo

2003:US$ 10.000.000¹
2003:US$ 15.000.000  
2004:US$ 11.000.000  
2005:US$ 20.000.000  
Garantia adicional HBO Ole Partners

Maior grupo editorial e multimídia do Brasil
Banco do Nordeste do Brasil S.A.
Títulos de curto prazo

2000:US$ 26.540.000
2001:US$   5.000.000

Banco comercial e de desenvolvimento pertencente ao Governo Federal
Iochpe-Maxion S.A.
Títulos euro-comerciais

2000:US$ 66.050.000
2001:US$ 33.000.000

Maior fabricante de trens de carga e componentes
Hering Overseas Ltd.
(Garantidor Cia. Hering)
Títulos garantidos de curto prazo

2001:US$ 11.300.000

Maior fabricante de vestuário da América do Sul
Viação Itapemirim S.A.
Títulos senior garantidos

2004:US$ 19.500.000

Líder em serviço de transporte de ônibus no Brasil
Viação Itapemirim S.A.
Títulos senior garantidos

2004:US$ 3.870.000

Líder em serviço de transporte de ônibus no Brasil
Cia. Imp. e Exp. Coimex
Coimex Trading Ltd.
Títulos de curto prazo

2003:US$ 30.000.000
2004:US$ 17.930.000

Uma das maiores companhias de trading do Brasil
Banco BMC S.A.
Títulos em Euro de médio prazo

2003:US$ 25.000.000

Banco privado brasileiro
Bombril Overseas Inc.
(Garantidor Bombril S.A.)
Títulos garantidos de curto prazo

2000:US$ 20.000.000
2001:US$ 30.000.000

Fabricante líder em produtos de limpeza doméstica
TVA Overseas Ltd.
Certificados garantidos de participação com vencimento em 2001

2000:US$ 25.500.000

Provedora de TV a Cabo e Internet
Isofilme Ind. & Com. Ltda.
Títulos garantidos

2006:US$ 10.000.000

Indústria de materiais plásticos
Itaiquara Alimentos S.A.
Títulos garantidos de médio prazo

2010:US$ 5.000.000

Indústria alimentícia e de açúcar
SIFCO S.A.
Títulos de médio prazo

2011:US$ 75.000.000

Indústria de autopeças
Westport
Títulos de dívida senior e subordinados

2013:US$ 55.000.000

Indústria de autopeças
Westport
Adquirido por

2013:US$ 123.000.000

Consultoria no processo de venda


Indústria de autopeças
RÁDIO E TELEVISÃO BANDEIRANTES LTDA.
Oferta de Exchange de Títulos (3 opções):

Títulos Série 1 até 2011:
US$ 28.000.000
Títulos Série 2 até 2029:
US$ 50.000.000
Títulos Série 3 até 2035:
US$ 62.000.000

Emissora brasileira de rádio e televisão
BAND INTERNATIONAL LTD.
Solicitação de Consentimento
Títulos em Euro de médio
prazo garantidos até 2002

US$ 12.000.000

Garantido por Rádio e Televisão Bandeirantes Ltda.
Emissora brasileira de rádio e televisão
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Histórico de Transações Desde a sua fundação já foram concretizadas mais de R$ 5 bilhões em transações de empresas de médio e grande porte para empresas brasileiras.

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